5G移动网络迁移,全球基带厂商的争霸战

2020-08-06 09:34:27
余一念
文章摘要: 由于5G网络在全球的快速部署,为全球智能手机市场的复苏提供了保障。而2020年,全球5G网络和设备正在加速普及,尤其是在中国,白热化的市场竞争推动5G智能手机价格持续下探,这有助于5G智能手机市场的爆发。

每次移动蜂窝技术变革都能为价值链上的厂商带来机遇,5G的到来也是如此。

5G将推动网络升级,打造新的技术秩序,共存了近20年的2G和3G网络将被逐步淘汰,4G和5G将成为未来十年的技术主流。

此次技术变革既带来了挑战,也带来了机遇。这对运营商、设备制造商、组件制造商和软件厂商等生态参与者而言,实现顺利过渡至关重要,尤其是基带厂商具有独特优势,可快速将业务从手机扩展到更广泛的蜂窝连接设备。

众所周知,首先占据更多市场份额的厂商则拥有更多“话语权”,那么,现如今在全球5G基带市场情况如何,“话语权”都握在谁手上?

近日,市场研究机构Counterpoint发布《5G开启新一轮的移动网络迁移,全球基带厂商迎来新征程》的报告,详细阐述了手机基带/芯片厂商为迎接5G终端赛道重塑而催生的智能手机升级换代大潮。

功能手机市场在未来几年仍然不可忽视

我们知道, 技术过渡平均需要10年的时间,而未来十年的主角将是5G。未来五年5G连接数的增长预计将比LTE推出时快得多,但是不可能一时间全部代替4G,因此在今后很长一段时间里,4G和5G技术将继续共存。

而在接下来的五年过渡期内,4G将发挥重要作用,尤其是新兴市场。新兴市场的4G智能手机现在已经进入50美元以下的细分市场。加上很多市场的4G渗透率仍低于50%,因此4G仍有很大的市场增长空间。从地区来看,4G将在印度、中东/非洲、拉丁美洲和亚太其他地区占据主导地位,如图表1所示。

目前,全球约有20亿活跃功能手机用户,年销量超过3.5亿台。大多数功能手机采用直板式或翻盖式设计,配备小于4英寸的彩色或单色显示屏、T9键盘,支持具有语音、SMS和GPRS/EDGE功能的基本2G连接。

我们知道购买功能手机的主体是社会金字塔底层用户,他们更加需要经济实惠的手机。而如今越来越多功能手机开始支持先进的4G网络,并在性能、规格、屏幕尺寸方面有所提升,这将会更加满足他们的需求。

考虑到可用性和宏观经济因素是大量人口使用功能手机的主要原因。年龄、供电、收入水平和识字率是其中的几个决定性因素。Counterpoint Research根据13项指标对主要市场进行了评估和打分,来评估功能手机的市场潜力。下表列出的20个国家约占未来三年功能手机市场90%的份额,其中大多数都是发展中国家,包含非洲、亚洲和拉丁美洲的部分国家。

非洲市场,特别是肯尼亚、埃塞俄比亚和坦桑尼亚是基本和增强型4G功能手机的最大潜力市场。而就整体市场规模而言,印度、孟加拉国、尼日利亚、巴基斯坦和南非仍然是主要市场。

2024年,4G功能手机出货量将达到2亿部

目前全球已有20多家运营商关停了2G网络,不少运营商正在或计划关停3G网络。而4G功能手机提供了这样一个选择:支持4G网络,提供基于定制操作系统的增强型功能,能够低成本地满足用户的多样化需求。

报告指出,各个地区的4G功能手机出货量正在增长,Reliance在印度推出的Jio Phone就是一个很好的例子,未来4G功能手机还会为生态系统厂商带来可观的销量和收入。到2024年,印度都将是全球最大的功能手机市场,其次是孟加拉国和尼日利亚。诺基亚功能手机复兴,itel和Tecno等品牌在非洲稳定增长,以及Jio Phone等功能更强大的功能手机在印度热销,为功能手机市场提供了持续的动力。

功能手机的主要支持者还有紫光展锐。2019年,紫光展锐在印度发布针对4G功能手机推的虎贲T117解决方案,实现了成本、性能和功耗之间的平衡,是理想的4G功能手机平台,因而处于市场领先地位,占到60%份额。基于蓬勃增长的态势,Counterpoint预计4G功能手机在2024年销量将超过2亿部。

4G功能手机为运营商带来70亿美元的收入

从增加收入到节省成本,发展4G功能手机业务能够为运营商带来显著的商业价值。运营商可以关注以下四个关键领域,这些领域将在3年内为运营商带来累计70亿美元的业务收入。

数据使用和ARPU:运营商可向以前仅使用语音服务的用户提供数据相关服务。

扩展数字生态系统:引导传统语音用户进入移动数字生态,将他们发展为数据用户。

加快部署先进的蜂窝网络:4G功能手机还可以帮助运营商完成用户迁移,有机会加快部署更高效的蜂窝技术。

释放宝贵的频谱资源:2G用户迁移到更高效的4G网络可为运营商释放宝贵的2G频谱,并将之用4G和即将到来的5G网络部署。

三强争霸,致5G手机价格下滑

由于5G网络在全球的快速部署,为全球智能手机市场的复苏提供了保障。而2020年,全球5G网络和设备正在加速普及,尤其是在中国,白热化的市场竞争推动5G智能手机价格持续下探,这有助于5G智能手机市场的爆发。

Counterpoint估计,2024年5G智能手机出货量有望达到11.6亿台,五年期复合年增长率为137%,占整体手机出货量的70%。

而工信部的最新数据则显示,截止6月底,中国5G基站建设开通超过40万座,197款5G终端拿到了入网许可,5G手机今年的出货量已达8623万部。仅在今年第二季度,中国销售的智能手机中就有33%支持5G,领跑全球。

我们知道,5G芯片设计非常复杂,门槛很高,目前独立芯片供应商主要有高通、联发科、紫光展锐。

其中,高通拥有从SoC、基带调制解调器到收发器、射频前端(RFFE),再到天线的端到端产品组合,并同时支持6GHz以下和mmWave频段。无论是平台的功能特性,还是商用机型数量,高通均领先于竞争对手,占据半数以上的5G市场份额。

作为跟随者的联发科也在积极布局5G,不断壮大其5G天玑系列产品线。目前,联发科已有天玑1000/1000Plus、天玑800/820、天玑720等5G芯片上市。

此外,紫光展锐继2019年发布其首款2G/3G/4G/5G多模基带芯片春藤V510之后,2020年2月又推出了采用6nm EUV工艺的5G SoC平台虎贲T7520,采用更先进的6nm EUV工艺,与当前主流的7nm工艺相比,晶体管密度提高了18%,功耗降低了8%,虎贲T7520将带来卓越的性能,且功耗更低。其搭载的5G超级上行技术,使得上行速度的提升多达60%,下行的峰值速率提高到3.25Gbps以上。这些特性使虎贲T7520作为主流5G智能手机平台极具竞争力。

随着高通、联发科和紫光展锐纷纷推出面向中端市场的5G解决方案,使得5G智能手机的平均价格将快速下滑。全球范围内,苹果、三星和华为将占据5G智能手机市场的前三位。而中兴、realme、小米、阿尔卡特,以及运营商的5G品牌将通过搭载来自联发科、紫光展锐的高性价比5G解决方案参与市场竞争,同时推动5G进一步向中低价格段渗透。

至此,三足鼎立的局面就此拉开。

与SoC厂商合作,顺利渡过5G过渡期

在向5G过渡期间,SoC平台在整个智能手机物料清单(BoM)中的成本占比短期内还会继续增加,预计2020年这一比例将超过25%。另外,新工艺技术的采用、人工智能算力的提升将进一步推高SoC的成本。然而,随着5G向中端市场的快速普及,SoC的价格将在未来几年逐步下滑,但仍将在手机总成本中占据最大比例。从基本2G功能手机向3G/4G功能手机过渡也是如此。

由于三星和华为的SoC主要用于自有产品,多数手机厂商将依托来自高通、紫光展锐和联发科的价格适中的解决方案竞逐5G智能手机和4G功能手机市场。

随着市场竞争加剧,SoC厂商竞相推出端到端解决方案,包括应用处理器、GPU、基带和完整的射频前端系统。随着蜂窝技术发展,需要支持更多的频段、增强的载波聚合技术,以及更多的天线数量,而设计的不断进化和金属机身的采用进一步提升了产品设计的复杂性,也提高了成本。

在多数情况下,集成解决方案可带来更好的设计效率和成本效益。高通、联发科、三星和紫光展锐都能为2G/3G/4G手机提供端到端解决方案。现阶段,高通在5G方案的集成度、5G关键组件供应能力方面处于领先地位,而联发科、紫光展锐、三星和海思等厂商也在不断提升各自的平台能力。同时,为了应对愈加复杂的射频需求,相关生态参与者正与SoC厂商合作,开发高集成度的端到端解决方案。各厂商合作对5G顺利过渡至关重要。

5G基带厂商争抢市值387亿美元的蛋糕

5G时代连接将无处不在,计算需求将大幅增加。根据Counterpoint的预计,2024年,全球基带市场的市值将达到387亿美元。其中以智能手机为重要支柱,蜂窝物联网、智能手表等设备共同塑造蜂窝基带行业的未来。

首先在智能手机方面,2024年智能手机基带市场将达到294亿美元,占整个蜂窝基带市场收入的76%以上。此前受到新冠疫情影响,2020年智能手机出货量继续下滑,但5G将成为后续市场反弹的催化剂,并提振2021年的全球智能手机市场,通过提升芯片的平均售价,助力智能手机基带市场的收入增长。

蜂窝物联网作为增长最快的市场之一,覆盖支持5G/4G/3G/2G的各类设备。预计将占全球蜂窝基带市场收入的12%。2024年,连接LPWA(低功耗广域网)移动网络的设备销量将超过2.745亿部。该市场规模为47亿美元,为基带厂商将业务扩展到手机之外的市场提供了千载难逢的机会。

目前智能手表市场正在快速发展,蜂窝技术使得产品可以摆脱智能手机的束缚,完全独立运行。预计2024年出货的近一半智能手表将内置蜂窝功能,市场对专用基带芯片的需求将激增。据估计,2024年该市场可创收12亿美元。

而在平板电脑方面,尽管整个市场停滞不前,但通过对始终联网的移动平板数据统计,可以看出市场出现显著的增长。2024年,平板市场的出货量将超过4500万,为全球基带厂商创造5.9亿美元收入。

加上功能手机、扩展现实、CPE客户前置设备三个方面,在2024年对全球基带市场的贡献,将共同支撑起市值387亿美元的“大蛋糕”。

新一轮的全球网络技术升级将为整个生态带来了巨大的商机。基带厂商,可以利用自身的技术优势,继续面向4G网络提供高性价比的解决方案,并在此基础上为网络的平滑演进、5G的全场景应用提供技术和产品支持。

我们知道,5G部署将比前几代技术要更加快,所有行业的参与者都将扮演关键角色,包括运营商。为了快速抓住商机,运营商必须依赖元器件厂商,借助丰富的解决方案来推动新技术的采用。在供应链方面,基带厂商的作用至关重要,其提供的硬件平台将在很大程度上影响到新产品的应用速度。

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